TCL科技000100

                    二零二一年三月十一日

                          目  录

第一节 重要提示、目录和释义......5第二节 公司简介和主要财务指标......8第三节 公司业务概要 ......12第四节 董事会报告 ......16第五节 重要事项 ......35第六节 股份变动及股东情况 ......55第七节 可转换公司债券相关情况......61第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......62第九节 公司治理 ......72第十节 公司债券相关情况 ......83第十一节 财务报告 ......90

                  上坡加油 追赶超越 全球领先

                              2020 年年报董事长致辞

    2020 年是 TCL 实施全球领先战略的开局之年，也是 TCL 发展史上具有战略意义的关键转折点。面对年初内外部经营环境的挑战，TCL 坚持既定战略和经营计划，提出“上坡加油、追赶超越”的经营策略，危中寻机，逆势扩张，积极进取，企业竞争力上了一个新台阶。2020 年经营回顾

    本报告期内，按 2019 年重组后同口径，公司实现营业收入 766.8 亿，同比增长 33.9%；净利润 50.7 亿，同比增长 42.1%；归属于上市公司股东净利润 43.9 亿，同比增长 67.6%；资产负债率 65.1%，经营性净现金流入 167 亿，公司经营效率持续改善，全面超额完成年度预算目标。

    TCL华星当期实现营业收入 467.7 亿，同比增长 37.6%，净利润 24.2 亿，同比增长 151.1%，经营效率业内领先。通过技改增效，武汉 t3（LTPS）产能由 48K 提高到 53K；t4（OLED）一期实现满产，二期、三期加快建设。深圳 t1\t2 和 t6（G11）保持满销满产，其中 t6 产能由 90K增加到 98K，大尺寸产品出货面积增长 32.9%。受惠全球液晶产品市场需求增长，6 月份大尺寸液晶产品价格开始上涨，TCL 华星经营利润逐月提高。

    TCL 华星围绕印刷 OLED、QLED 以及 Mirco-LED 等新型显示技术、关键材料和设备领域持续加大研发投入，取得重大进展。报告期内，公司新增 PCT 专利申请 1,536 件，累计 PCT专利申请数量达到 12,797 件。同时战略投资日本JOLED公司，加快布局下一代新型显示技术。    报告期内，本集团竞价收购天津中环电子集团，其持有天津中环半导体股份有限公司（002129.sz）和天津普林电路股份有限公司（002134.sz）控股权，以及中环计算机等业务资产。该项目已于 9 月底完成资产交割，10 月经营并表。通过该项目的并购，本集团进入半导体光伏和半导体材料产业赛道。2021 年经营预测

    今年受芯片和玻璃供应短缺及新产能开出延误影响，LCD 面板市场供需持续偏紧，预期上半年产品价格依然坚挺，下半年供需大致平衡。LTPS 产品更多进入车载和 IT 产业市场，供求趋于平衡。近年 OLED 产能增长很快，头部企业垄断优势明显，竞争将非常激烈。

    深圳华星 t7（G11）工厂一期已开始投产，本公司收购的苏州三星 LCD 显示和模组工厂将在第二季度交割并表，LCD 面板产量和营收将显著增长。武汉华星 t3 LTPS 已新开拓车载和IT 业务，预计业绩趋好；公司已回购 t3 项目 39.95%的少数股东权益，可增厚当期利润。t4 的OLED 业务竞争压力依然很大，我们将努力改善经营业绩。预计本年度 TCL 华星整体营收将强劲增长，效益显著提高。

    中环半导体通过改制释放内生动力，同时优化发展战略，推进产品技术创新，经营提质增效，预计今年业绩将持续增长，增加对本集团营收和利润的贡献。

    产业金融和资本、投资业务将按照既定发展规划，贡献更多的利润。翰林汇、天津普林电路及其他业务经营绩效预期平稳增长。

    本人有信心，今年本集团整体营收和利润将获得显著增长。战略发展规划

    本集团从 2017 年开始持续推进经营变革转型，增强核心竞争力。2019 年完成重大资产重组，剥离终端产品业务和其他业务，聚焦“高科技、重资产、长周期”产业，经营战略、组织流程和资源配置也相应调整。集团将按照“经营提质增效，强长板补短板，加快全球布局，创新驱动发展”的经营策略，加快业务发展。

    半导体显示产业是本集团的核心业务。公司通过并购中环半导体，布局半导体光伏和半导体材料产业。这两项核心业务技术门槛高、投资额大、产业周期长，需要有长远战略管理能力，穿越产业周期的经营能力和持续融资发展能力；需要保持产品技术领先，达到最佳经营规模；需要以全球领先的目标规划发展战略。以上也是本集团的核心能力和业务经营逻辑。

    我们之所以选择这两项核心产业赛道，是基于中国在半导体光伏产业和半导体显示产业中的液晶显示领域，已经形成全球领先的产业规模和竞争力，而中环半导体和 TCL 华星光电已成为行业头部企业之一。随着全球市场需求增长和行业集中度提高，将面临更多的机遇和挑战。    根据集团“9205”五年战略发展规划，中环半导体将强化单晶硅和晶片优势，加强光伏产业链能力建设，增强全球化经营能力，从而实现光伏产业全球领先，半导体硅片产业国内领先的目标。TCL 华星光电要加强 LCD 和 LTPS 产业竞争优势，在新型显示技术和材料领域创新突破，实现半导体显示产业全球领先的目标。

    TCL 产业金融和资本、投资平台是支持产业发展的保障，同时创造稳定增长的业务收益。产业金融具备高效的内部资金管理和对外融资能力，具有供应链金融服务能力；资本和投资业务已在相应领域建立差异化竞争优势，已发展成为公司核心业务板块。

    综上，本集团核心业务将由半导体显示产业、半导体光伏及半导体材料产业以及产业金融和投资平台三个业务板块组成。围绕核心产业链选择合适的项目，以新建、重组、投资的方式参与，逐步完善产业生态。两大核心产业要达成全球行业领先的战略目标。

    翰林汇、天津普林电路等企业经营稳健，持续盈利。集团将支持其独立发展和业务拓展。未来展望

    全球经济复苏的不确定性很大。贸易保护主义和单边主义加剧，美国可能继续在高科技、金融、贸易领域压制中国，对中国经济发展将产生深远影响。本人认为：中国社会稳定，政府治理高效，经济活力充沛，内需市场庞大，科技能力快速增强，制造业相对竞争优势明显；但中国经济发展质量和效益不高，核心技术能力不足，政府债务增长过快，潜在金融和企业债务风险很大，将给中国经济发展带来影响。

    今年国家提出并实施“十四五”发展规划，构建发展新格局。政府将继续大力支持实体经济特别是制造业的发展，增强中国制造在全球经济中的比较优势，提升企业竞争力和价值。资本将更多流入优势制造业，优秀制造业将能得到更多资源配置。中国制造业竞争优势也从效率、成本控制扩展到产品技术能力和全球化经营能力，迎来新的发展期。

    制造业是中国经济竞争力的基础，依托已形成的产业基础和快速增长的内需市场，中国企业要在更多高科技制造领域追赶超越，建立起竞争优势，并将中国制造优势拓展到全球，创造更大的价值。这是挑战，更是机会。本人对中国科技制造业发展前景充满信心！

    半导体显示产业和半导体光伏及半导体材料产业是战略新兴产业，赛道宽、前景好，我们已经在这两个产业领域积累了很好的基础和能力。根据“9205”战略规划，我们将展开新的产业规划布局。我们有信心在五年内达成全球行业领先的目标！

    根据本集团一贯的分红派息政策，董事会提议每 10 股分红 1.20 元。

    感谢各位股东的信任！感谢合作伙伴的支持！感谢全体员工的努力！

                                                              2021 年 3 月 11 日

                第一节 重要提示、目录和释义

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议，所有监事均已出席了审议本报告的监事会会议。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2021 年 3 月 10 日可参与利润分配的股本 13,546,581,599 股为基数（总股本 14,030,788,362 股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份484,206,763股），拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元（含税），共计分配利润 1,625,589,791.88 元，剩余未分配利润 7,145,804,477.12 元结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“分配比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。    公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人（首席财务官 CFO）杜娟女士、会计机构负责人习文波先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

                              释 义

              释义项                  指                            释义内容

公司、本公司、集团                      指  TCL 科技集团股份有限公司

报告期                                  指  2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

                                              公司于 2018 年 12 月 7 日召开第六届董事会第十三次会议并于

重大资产重组                            指  2019 年 1 月 7 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过

                                              重大资产重组事项的相关议案，并已于 2019 年 4 月完成交割。

TCL 华星                                指  TCL 华星光电技术有限公司

中环电子                                指  天津中环电子信息集团有限公司

中环半导体                              指  天津中环半导体股份有限公司，为本公司在深交所中小板控股子公

                                              司，股票代码：002129.SZ

天津普林                                指  天津普林电路股份有限公司，为本公司在深交所中小板控股子公

                                              司，股票代码：002134.SZ

三星显示                                指  三星显示株式会社

苏州三星                                指  苏州三星电子液晶显示科技有限公司

三安半导体